【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2023年3月份,重卡市場(chǎng)終端需求繼續(xù)回暖,整體銷量環(huán)比、同比均繼續(xù)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長,同比增幅達(dá)到38%。包括牽引車、重型自卸車、天然氣重卡在內(nèi)的多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)也同步實(shí)現(xiàn)增長。這其中,重型自卸車市場(chǎng)的那一份增長最為不易。
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3月實(shí)銷8078輛 環(huán)比增長78% 同比增長9%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)(交強(qiáng)險(xiǎn)口徑,不包含出口和軍車),2023年3月份,國內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)共計(jì)銷售8078輛,環(huán)比增長78%,同比增長9%,同比增幅較上月(+27%)有所縮窄。雖然同比增幅有所縮窄,但實(shí)際上,3月份重型自卸車市場(chǎng)9%的同比增長是有一定含金量的。這是因?yàn)椋m然2022年全年來看整個(gè)市場(chǎng)均處于極度低位水平,但去年3月份卻是全年銷量最高的一個(gè)月(如下圖)。
從近四年國內(nèi)重型自卸車終端銷量月度走勢(shì)看,雖然實(shí)現(xiàn)增長,但今年3月份8078輛的月銷量仍處于歷史低位水平。綜合來看,今年一季度的3個(gè)月重型自卸車市場(chǎng)都處于低位運(yùn)行的狀態(tài),實(shí)現(xiàn)增長的2月份和3月份比去年同期本就不高的銷量高不了多少;再換個(gè)角度看,2月份、3月份環(huán)比增幅逐月提升,還是肉眼可見的看到重型自卸車市場(chǎng)向好的趨勢(shì)(如上圖)。
3月過后,國內(nèi)重型自卸車?yán)塾?jì)實(shí)銷1.54萬輛,同比累計(jì)增長5%,累計(jì)銷量增幅較2月過后擴(kuò)大4個(gè)百分點(diǎn)(2月過后重型自卸車銷量同比增長1%,如上圖)。據(jù)媒體報(bào)道,2023年一季度,全國各地有一大波重大項(xiàng)目簽約或開工,理論上講這是十分利好重型自卸車市場(chǎng)的,但目前的開工情況顯然與預(yù)期還有差距。從一季度3個(gè)月重型自卸車市場(chǎng)表現(xiàn)看,這波利好明顯沒有到“變現(xiàn)”的階段。
東風(fēng)超2000輛蟬聯(lián)銷冠 大運(yùn)增幅破百?zèng)_進(jìn)前二
2023年3月,國內(nèi)重型自卸車終端市場(chǎng)同比增長9%,重型自卸車市場(chǎng)主流企業(yè)(銷量前10)合計(jì)分食了整個(gè)市場(chǎng)94.54%的份額。
2023年3月國內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)銷量一覽(單位:輛)
2023年3月,重型自卸車銷量同比增長9%,同比增幅較上月(+27%)縮窄18個(gè)百分點(diǎn)。具體到各家企業(yè)來看,大部分企業(yè)都實(shí)現(xiàn)增長,多家企業(yè)還收獲了今年首次“連增”。3月份,重型自卸車市場(chǎng)銷量前12中實(shí)現(xiàn)增長的企業(yè)達(dá)到7家,大運(yùn)重卡、湖北三環(huán)和四川南駿三家企業(yè)同比增幅破百,3月份銷量同比分別增長了150%、189%和166%;此外,東風(fēng)、三一、江淮等企業(yè)3月份增幅也高于市場(chǎng)整體9%的增幅,跑贏市場(chǎng)“大盤”。實(shí)現(xiàn)增長的企業(yè)中,四川南駿已是“4連增”,東風(fēng)、大運(yùn)、福田、三環(huán)、三一、江淮等企業(yè)均是“2連增”。
2023年3月份,重型自卸車市場(chǎng)有兩家企業(yè)銷量破千,其中蟬聯(lián)月榜首位的東風(fēng)銷量超過2000輛,達(dá)到2138輛,月度份額達(dá)到26.47%,這是東風(fēng)連續(xù)兩個(gè)月在重型自卸車市場(chǎng)月度份額超過20%;大運(yùn)以1282輛的銷量排名次席,月度份額達(dá)到15.87%,這是大運(yùn)在重型自卸車市場(chǎng)排名最高的一個(gè)月;重汽、陜汽和福田分列3-5位,3月份分別實(shí)銷重型自卸車849輛、837輛和757輛,月度份額分別為10.51%、10.36%和9.37%,差距都不算大。3月份,重型自卸車市場(chǎng)銷量前五企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到72.58%。 排名5名之后的企業(yè)銷量差距同樣很小,多組“鄰居”3月份銷量相差僅幾十輛,甚至十幾輛,排位競(jìng)爭非常激烈。
3月過后:格局再生變 新能源競(jìng)爭仍是看點(diǎn)
3月過后,今年重型自卸車終端銷量排名與去年年終排名相比發(fā)生了劇變,目前累計(jì)銷量排名與去年年終排名保持一致的僅有排名前兩位的東風(fēng)和重汽,以及排名第5位的福田三家企業(yè);去年年終排名第7位的大運(yùn)重卡憑借3月份超千輛的表現(xiàn)一舉上升至行業(yè)第3位;去年被擠出年終排行前十的湖北三環(huán)和四川南駿雙雙回到前十,目前暫列行業(yè)第8位和第9位。與此同時(shí),也有不只一家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑,甚至?xí)簳r(shí)被擠出行業(yè)前十。
2023年1-3月重型自卸車終端銷量前十排行(單位:輛)
從市場(chǎng)份額看,與去年同期相比,今年1-3月累計(jì)銷量前十企業(yè)中有7家企業(yè)累計(jì)份額實(shí)現(xiàn)增長,增長最明顯的是東風(fēng)、大運(yùn)、湖北三環(huán)和四川南駿,分別增長5個(gè)百分點(diǎn)、5.24個(gè)百分點(diǎn)、2.18個(gè)百分點(diǎn)以及2.01個(gè)百分點(diǎn);福田和三一累計(jì)份額較去年同期也略有增長。
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù),2023年1-3月重型自卸車1.54萬輛的終端銷量中,有1054輛是新能源車型,占比達(dá)到6.84%,比1-3月新能源重卡在重卡市場(chǎng)終端銷量的占比(2.76%)高出許多。2022年以來,新能源車型在自卸車領(lǐng)域的“滲透”速度非常快,全年占比達(dá)到12.03%,要知道,新能源車型在2021年自卸車市場(chǎng)的全年占比還不足1%。今年1-3月新能源車型在重型自卸車終端銷量中6.84%的占比,低于去年全年占比(12.03%),比去年1-3月占比(8.78%)也低了一些。
2022年以來,重卡市場(chǎng)燃料類型結(jié)構(gòu)與2021年相比發(fā)生了很大的變化,在自卸車領(lǐng)域亦是如此,進(jìn)入2023年,變化還在繼續(xù)。上圖可見,今年1-3月,柴油動(dòng)力車型占比較去年同期提升了1.69個(gè)百分點(diǎn),而新能源車型(混合動(dòng)力、燃料電池、純電動(dòng))合計(jì)份額下滑了1.94個(gè)百分點(diǎn),換句話說,新能源自卸車在今年一季度還沒有真正 “發(fā)力”;此外,天然氣自卸車在2023年3月份重型自卸車終端銷量占比略微提升了0.26個(gè)百分點(diǎn)。
雖然新能源車型占比較去年同期是有所下滑的,但自卸車市場(chǎng)接近7%的新能源滲透率仍是重卡各細(xì)分領(lǐng)域中最高的,是一股不可忽視的力量,各家重卡企業(yè)在新能源自卸車領(lǐng)域的拼搶也越來越積極。
上圖可見,2023年1-3月,重型自卸車終端銷量前12企業(yè)中,僅有湖北三環(huán)、四川南駿和江淮3家企業(yè)暫時(shí)沒有新能源車型銷量,其他企業(yè)1-3月所售重型自卸車中新能源車型的“存在感”都很強(qiáng):其中累計(jì)銷量排名第二的重汽新能源車型占比達(dá)到9.78%,要知道,重汽去年全年自卸車銷量中新能源車型只占到3.4%;今年1-3月,自卸車新能源車型占比最高的是徐工、三一和遠(yuǎn)程商用車三家企業(yè),分別達(dá)到70.19%、59.1%和60.28%;此外,上汽紅巖今年所售自卸車的新能源車型占比也接近7%,達(dá)到6.93%;解放今年所售自卸車新能源車型占比達(dá)到3.68%。
第一商用車網(wǎng)注意到,截止到3月份,去年憑借新能源產(chǎn)品優(yōu)秀表現(xiàn)而躋身行業(yè)前十的企業(yè)已經(jīng)有兩家目前被擠出了前十,但這并不意味著新能源車型在自卸車領(lǐng)域的高潮已過。正好相反,在國家“雙碳戰(zhàn)略”背景下,新能源車型已成為重型自卸車領(lǐng)域新的競(jìng)爭點(diǎn),各家企業(yè)對(duì)新能源車型的投入在2023年還在加碼,未來重型自卸車的市場(chǎng)格局仍將因?yàn)檫@一新競(jìng)爭點(diǎn)持續(xù)發(fā)生變化。
結(jié)語:
2023年一季度,重型自卸車市場(chǎng)跑出降-增-增的態(tài)勢(shì),3月過后累計(jì)銷量同比小增5%,累計(jì)銷量增幅遠(yuǎn)低于牽引車、天然氣重卡等其他細(xì)分市場(chǎng),今年重型自卸車的逆襲之路注定不會(huì)太平坦;另一方面,新能源自卸車在今年一季度表現(xiàn)一般,遠(yuǎn)沒有去年那么耀眼(一定程度上也是因?yàn)槿ツ曜孕盾囀袌?chǎng)整體表現(xiàn)太差的原因)。2023年尚余9個(gè)月,重型自卸車市場(chǎng)將會(huì)如何發(fā)展?新能源車型能否再次爆發(fā)?請(qǐng)關(guān)注第一商用車網(wǎng)的后續(xù)報(bào)道。