重型自卸車3月實銷增9%?東風占比超26%?大運暴漲1.5倍升第二

第一商用車網2023-04-18
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【第一商用車網 原創】

2023年3月份,重卡市場終端需求繼續回暖,整體銷量環比、同比均繼續實現兩位數增長,同比增幅達到38%。包括牽引車、重型自卸車、天然氣重卡在內的多個細分市場也同步實現增長。這其中,重型自卸車市場的那一份增長最為不易。

請看第一商用車網的分析報道。

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3月實銷8078輛 環比增長78% 同比增長9% 

根據第一商用車網掌握的終端銷量數據(交強險口徑,不包含出口和軍車),2023年3月份,國內重型自卸車市場共計銷售8078輛,環比增長78%,同比增長9%,同比增幅較上月(+27%)有所縮窄。雖然同比增幅有所縮窄,但實際上,3月份重型自卸車市場9%的同比增長是有一定含金量的。這是因為,雖然2022年全年來看整個市場均處于極度低位水平,但去年3月份卻是全年銷量最高的一個月(如下圖)。

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從近四年國內重型自卸車終端銷量月度走勢看,雖然實現增長,但今年3月份8078輛的月銷量仍處于歷史低位水平。綜合來看,今年一季度的3個月重型自卸車市場都處于低位運行的狀態,實現增長的2月份和3月份比去年同期本就不高的銷量高不了多少;再換個角度看,2月份、3月份環比增幅逐月提升,還是肉眼可見的看到重型自卸車市場向好的趨勢(如上圖)。 

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3月過后,國內重型自卸車累計實銷1.54萬輛,同比累計增長5%,累計銷量增幅較2月過后擴大4個百分點(2月過后重型自卸車銷量同比增長1%,如上圖)。據媒體報道,2023年一季度,全國各地有一大波重大項目簽約或開工,理論上講這是十分利好重型自卸車市場的,但目前的開工情況顯然與預期還有差距。從一季度3個月重型自卸車市場表現看,這波利好明顯沒有到“變現”的階段。 

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東風超2000輛蟬聯銷冠  大運增幅破百沖進前二

2023年3月,國內重型自卸車終端市場同比增長9%,重型自卸車市場主流企業(銷量前10)合計分食了整個市場94.54%的份額。

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2023年3月國內重型自卸車市場銷量一覽(單位:輛)

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2023年3月,重型自卸車銷量同比增長9%,同比增幅較上月(+27%)縮窄18個百分點。具體到各家企業來看,大部分企業都實現增長,多家企業還收獲了今年首次“連增”。3月份,重型自卸車市場銷量前12中實現增長的企業達到7家,大運重卡、湖北三環和四川南駿三家企業同比增幅破百,3月份銷量同比分別增長了150%、189%和166%;此外,東風、三一、江淮等企業3月份增幅也高于市場整體9%的增幅,跑贏市場“大盤”。實現增長的企業中,四川南駿已是“4連增”,東風、大運、福田、三環、三一、江淮等企業均是“2連增”。 

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2023年3月份,重型自卸車市場有兩家企業銷量破千,其中蟬聯月榜首位的東風銷量超過2000輛,達到2138輛,月度份額達到26.47%,這是東風連續兩個月在重型自卸車市場月度份額超過20%;大運以1282輛的銷量排名次席,月度份額達到15.87%,這是大運在重型自卸車市場排名最高的一個月;重汽、陜汽和福田分列3-5位,3月份分別實銷重型自卸車849輛、837輛和757輛,月度份額分別為10.51%、10.36%和9.37%,差距都不算大。3月份,重型自卸車市場銷量前五企業合計份額達到72.58%。 排名5名之后的企業銷量差距同樣很小,多組“鄰居”3月份銷量相差僅幾十輛,甚至十幾輛,排位競爭非常激烈。

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3月過后:格局再生變  新能源競爭仍是看點

3月過后,今年重型自卸車終端銷量排名與去年年終排名相比發生了劇變,目前累計銷量排名與去年年終排名保持一致的僅有排名前兩位的東風和重汽,以及排名第5位的福田三家企業;去年年終排名第7位的大運重卡憑借3月份超千輛的表現一舉上升至行業第3位;去年被擠出年終排行前十的湖北三環和四川南駿雙雙回到前十,目前暫列行業第8位和第9位。與此同時,也有不只一家企業排名出現下滑,甚至暫時被擠出行業前十。

2023年1-3月重型自卸車終端銷量前十排行(單位:輛)

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從市場份額看,與去年同期相比,今年1-3月累計銷量前十企業中有7家企業累計份額實現增長,增長最明顯的是東風、大運、湖北三環和四川南駿,分別增長5個百分點、5.24個百分點、2.18個百分點以及2.01個百分點;福田和三一累計份額較去年同期也略有增長。

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根據第一商用車網掌握的數據,2023年1-3月重型自卸車1.54萬輛的終端銷量中,有1054輛是新能源車型,占比達到6.84%,比1-3月新能源重卡在重卡市場終端銷量的占比(2.76%)高出許多。2022年以來,新能源車型在自卸車領域的“滲透”速度非???,全年占比達到12.03%,要知道,新能源車型在2021年自卸車市場的全年占比還不足1%。今年1-3月新能源車型在重型自卸車終端銷量中6.84%的占比,低于去年全年占比(12.03%),比去年1-3月占比(8.78%)也低了一些。

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2022年以來,重卡市場燃料類型結構與2021年相比發生了很大的變化,在自卸車領域亦是如此,進入2023年,變化還在繼續。上圖可見,今年1-3月,柴油動力車型占比較去年同期提升了1.69個百分點,而新能源車型(混合動力、燃料電池、純電動)合計份額下滑了1.94個百分點,換句話說,新能源自卸車在今年一季度還沒有真正 “發力”;此外,天然氣自卸車在2023年3月份重型自卸車終端銷量占比略微提升了0.26個百分點。

三一電動自卸車2.jpg

雖然新能源車型占比較去年同期是有所下滑的,但自卸車市場接近7%的新能源滲透率仍是重卡各細分領域中最高的,是一股不可忽視的力量,各家重卡企業在新能源自卸車領域的拼搶也越來越積極。

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上圖可見,2023年1-3月,重型自卸車終端銷量前12企業中,僅有湖北三環、四川南駿和江淮3家企業暫時沒有新能源車型銷量,其他企業1-3月所售重型自卸車中新能源車型的“存在感”都很強:其中累計銷量排名第二的重汽新能源車型占比達到9.78%,要知道,重汽去年全年自卸車銷量中新能源車型只占到3.4%;今年1-3月,自卸車新能源車型占比最高的是徐工、三一和遠程商用車三家企業,分別達到70.19%、59.1%和60.28%;此外,上汽紅巖今年所售自卸車的新能源車型占比也接近7%,達到6.93%;解放今年所售自卸車新能源車型占比達到3.68%。

第一商用車網注意到,截止到3月份,去年憑借新能源產品優秀表現而躋身行業前十的企業已經有兩家目前被擠出了前十,但這并不意味著新能源車型在自卸車領域的高潮已過。正好相反,在國家“雙碳戰略”背景下,新能源車型已成為重型自卸車領域新的競爭點,各家企業對新能源車型的投入在2023年還在加碼,未來重型自卸車的市場格局仍將因為這一新競爭點持續發生變化。

紅巖自卸車2.jpg

結語:

2023年一季度,重型自卸車市場跑出降-增-增的態勢,3月過后累計銷量同比小增5%,累計銷量增幅遠低于牽引車、天然氣重卡等其他細分市場,今年重型自卸車的逆襲之路注定不會太平坦;另一方面,新能源自卸車在今年一季度表現一般,遠沒有去年那么耀眼(一定程度上也是因為去年自卸車市場整體表現太差的原因)。2023年尚余9個月,重型自卸車市場將會如何發展?新能源車型能否再次爆發?請關注第一商用車網的后續報道。

責任編輯:周丹
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