新能源重卡3月銷1888輛增25%!三一摘冠,換電重卡解放進前三 TA們暴漲

第一商用車網2023-04-13
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【第一商用車網 原創】

1月份,我國新能源重卡市場同比出現下滑,2月份,新能源重卡市場實現增長。從增幅上看,我國新能源重卡市場在2023年進入了有增有降的成熟發展階段,這一新興的細分市場變得更有懸念,看點也更多了。

那么,3月份的新能源重卡市場漲了嗎?受新能源汽車購置補貼停止影響,今年一季度的市場需求在去年12月已被提前透支了一部分,今年一季度新能源重卡市場最終交上了一份怎樣的成績單呢?哪家新能源重卡企業在2023年一季度的表現最為搶眼呢?

請看第一商用車網的分析報道。

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3月實銷1888輛  同比增25%  創年內最高銷量

根據第一商用車網掌握的最新數據,2023年3月份,國內新能源重卡市場共計銷售1888輛(注:本文數據來源為交強險實銷口徑,不含出口和軍車,下同),環比2月份大增58%,創造了今年的最高單月銷量。同比也繼續增長,增幅為25%,增速較上月(+27%)略有縮窄。雖然同比增速較2月份有所縮窄,但3月份“增長”的含金量實際上要比2月份高。去年2月份銷量全年最低(僅900余輛),去年3月份銷量則達到1500余輛。從月銷量看,新能源重卡市場 3月份1888輛的銷量算是一個正常表現,由于去年12月份受新能源汽車購置補貼在2023年1月1日起退出的影響和刺激,提前透支了相當一部分今年一季度的需求,今年1-3月新能源重卡市場銷量均不高,平均月銷量僅1500余輛,比去年全年平均2000輛的水平還差一大截。 

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上圖可見,代表2021年的綠色曲線幾乎一直處于2020年的黃色曲線上方,代表2022年的藍色曲線則從1月到12月始終處于2021年的綠色曲線上方。2023年,新能源重卡市場的發展“曲線”變得不同了,開始與上年曲線有了“相交”,這代表今年的新能源重卡市場不再只有“增長”一種聲音,這也說明新能源重卡市場已經進入有漲有跌的成熟階段。上圖還可見,今年一季度3個月新能源重卡市場銷量所處的高度,放在2022年里看處于較低位水平。因此,雖然2月份和3月份新能源重卡銷量均實現同比增長,但現在還不能說市場已消化完去年12月份透支的需求。根據第一商用車網掌握的數據,今年前三個月,新能源重卡1月份同比降幅高于重卡市場整體降幅,2月份和3月份同比增幅卻明顯低于重卡市場整體增幅,可見提前透支對今年一季度新能源重卡市場的影響有多大。

2023年3月份,國內重卡市場終端需求繼續回暖,3月份重卡市場整體實銷達到7.64萬輛,環比增長30%,同比增幅達到38%。3月份新能源重卡在整個重卡市場終端銷量的占比為2%,較2月份的1.6%有所提升,但仍處于低位。要知道,在2022年,新能源重卡在重卡市場終端銷量占比最低的一個月也達到2.7%,從這個角度看,3月份新能源重卡市場雖繼續增長,但細看并不是一個讓人特別滿意的表現。

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2022年全年,全國共有30個?。ㄊ?、區)有新能源重卡掛牌上路,2023年一季度,這個數字已達到28?。?022年前3月為26?。?。具體到城市來看,2023年1-3月全國已有125座城市有新能源重卡上牌(3月新增28城),其中唐山、徐州、長沙、邯鄲、北京、成都等12座城市上牌量已超過百輛。

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三一超300輛摘月榜冠軍  8家企業月銷破百輛

2023年3月份,新能源重卡市場有8家企業銷量超百輛,較上月增加了4家,從月銷超百輛企業數量這一角度看,3月份新能源重卡市場還是很“紅火”的。三一以318輛的表現摘得3月份新能源重卡月銷量榜冠軍,徐工和東風兩家企業以306輛和257輛的銷量分列2、3位;長征、宇通、重汽、解放和遠程等5家企業銷量也均超百輛,分列4-8位。

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2022年全年,新能源重卡市場一共有19位累銷超百輛“玩家”(3月過后達到9家);2023年前三個月,累計銷量超百輛“玩家”已達到11家,比去年同期多了兩家,其中,大運、解放和長征三家企業是3月過后累計銷量突破百輛的。照此發展,今年新能源重卡累銷超百輛的“俱樂部”成員肯定比去年多。

2023年1-3月新能源重卡企業銷量表(單位:輛)

4.png(注:上表為新能源重卡底盤生產廠家銷量,改裝廠家銷量未單獨列出)

上表可見,經過2月份和3月份的增長,今年新能源重卡市場累計銷量降幅已從1月過后的下降37%縮窄至3月過后的小降4%。市場整體處于下降區間,但具體到各家企業來看,下滑并不是市場唯一的旋律。徐工、三一、東風、重汽、大運、陜汽、長征等企業實現增長,其中重汽和陜汽由于去年1-3月銷量較低,同比增幅均破百,領漲市場;三一、東風和徐工這三位新能源重卡“老玩家”今年1-3月累計銷量同比分別增長53%、70%和13%;另一家實現增長的企業是長征汽車(去年同期銷量為零,是凈增長),由于3月份的良好表現,長征汽車空降今年新能源重卡行業前十之列。與此同時,也有多家企業今年1-3月累計銷量還處于下滑區間,下滑最嚴重的企業降幅超過6成。

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從市場份額看,2023年1-3月,徐工新能源重卡累銷1001輛暫列行業第一,累計份額達到22.15%,較上年同期提升3.5個百分點;三一新能源重卡以16.88%的累計份額緊隨其后暫列第二位,較上年同期提升6.31個百分點;東風和遠程商用車分列3、4位,在2023年1-3月的新能源重卡市場分別搶到12.66%和10.07%的份額,是另外兩家累計份額超過10%的企業,其中東風今年1-3月累計份額較上年同期提升了5.55個百分點。排名5-7位的中國重汽、宇通集團、上汽紅巖三家企業累計銷量均超200輛,累計份額分別為5.93%、5.44%和4.6%;北奔重汽、一汽解放、長征汽車和大運重卡四家企業累計銷量均超百輛,今年1-3月累計份額分別為3.94%、3.94%、3.89%和2.61%。

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截止到3月份,新能源重卡市場相鄰企業份額差距并不算大,多組“鄰居”累計銷量僅差幾十輛、十幾輛、幾輛,目前并列第8的北奔和解放銷量甚至完全相同,2023年新能源重卡排位賽剛過三輪,大家都還有后來居上的機會,3月份以超百輛表現空降前十的長征汽車就給后面的追趕者們打了一個樣。 

2023年,新能源重卡市場的冠軍爭奪戰一開年就很激烈。第一商用車網此前做過分析,在越來越激烈的競爭中,如果要保持在爭冠行列不掉隊,月銷量保持200輛以上才比較穩妥,否則很可能會被反超。3月份,月銷量超200輛的三家企業,三一、徐工和東風正是目前爭冠部隊的行業前三,其中東風是3月過后躋身前三的。

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純電動占比接近95%  換電重卡繼續跑贏“大盤”

根據第一商用車網掌握的數據,2022年新能源重卡技術路線以純電動(包括換電式純電動)為主,2022年全年,純電動車型在新能源重卡銷量結構中占比達到90.08%,新能源重卡以純電動為主的技術路線這一特點也延續到2023年。2023年1-3月,燃料電池重卡和混合動力重卡合計在新能源重卡市場僅占到5.27%的份額,余下94.73%均為純電動車型(但這一占比較去年同期有所縮窄,如下圖)。

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2023年前兩個月,燃料電池重卡和混合動力重卡均未“發力”。3月份,燃料電池重卡終于迎來了2023年第一個破百時刻。3月份,燃料電池中銷售116輛,同比增長53%;今年1-3月燃料電池重卡累計銷售198輛,同比增長87%,跑贏新能源重卡市場大盤。2023年1-3月,在氫燃料電池重卡這一細分領域實現銷售的有長征汽車、佛山飛馳、南京金龍、河南德力、東風、廈門金龍、三一、解放等企業,這批氫燃料電池重卡已在唐山、天津、安陽、嘉興、濮陽、聊城、淄博、北京、長沙、上海等地掛牌上路。 

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今年1-3月,在新能源重卡銷量占比高達94.73%的純電動車型中,換電車型占比達到54.12%。今年1-3月,換電重卡在純電動重卡的銷量占比與去年全年(2022年換電重卡在純電動重卡的銷量占比為54.84%)基本相當,比去年同期(2022年1-3月換電重卡在純電動重卡的銷量占比為46.15%)高出約8個百分點。2023年,在國家“雙碳”戰略持續推進的背景下,牽引車、自卸車以充換電一體化模式在鋼廠、電廠、港口、礦區等固定線路場景繼續“攻城略地”。3月份,換電重卡實銷860輛,同比增長30%,繼續跑贏新能源重卡市場大盤,排名前三位的徐工、東風和解放3月份銷量均超過100輛。 

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2023年1-3月,換電重卡累計實銷2317輛,同比增長9%,累計銷量增幅在3月過后成功實現轉正(2月過后累計下降1%),同樣繼續跑贏新能源重卡市場“大盤”。

2023年1-3月換電重卡企業銷量表(單位:輛)

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與新能源重卡市場整體尚處于下降區間不同,換電重卡市場在3月過后成功步入上升區間,多家企業累計銷量實現增長。重汽、北奔、陜汽、宇通等企業由于去年同期銷量較低而實現了大增,甚至暴增,東風、三一和大運三家企業今年1-3月換電重卡累計銷量同比分別增長了107%、215%和23%。第一商用車網還注意到,2023年首月,換電重卡市場“參與者”就達到13家,3月過后上升至17家,這一數字相比2022年全年在這一細分領域23家的參與者僅有6家的差距,今年換電重卡市場的參與者超過去年只是時間的問題。

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從市場份額看,2023年1-3月,徐工累計實銷換電重卡664輛,以28.66%的累計份額暫列行業第一;遠程商用車位列次席,1-3月累計實銷換電重卡400輛,累計份額為17.26%;中國重汽和上汽紅巖分別以累計銷售201輛和196輛的表現暫列第3、4位,累計份額分別為8.68%和8.46%,差距非常??;東風、三一、解放和大運分別以累計銷售168輛、164輛、148輛和107輛的銷量暫列5-8位,以上也是目前換電重卡累計銷量超過百輛的8家企業。排名第9位的北奔1-3月累計銷售換電重卡83輛,離百輛已不遠,換電重卡累銷百輛俱樂部大概率在4月過后又要“增員”了。 

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結語:

由于去年同期銷量已經有一定“高度”,加上需求被提前透支,今年一季度新能源重卡市場,以及換電重卡、新能源牽引車等小細分市場是增是降都充滿了懸念。2月份,新能源重卡市場和換電重卡市場實現增長的最大“功臣”實際上是去年同期較低的銷量,3月份的增長相較2月份來說,含金量要高出不少。通過一季度的消化,新能源重卡市場需求被提前透支的影響在二季度會小很多;另一方面,去年4月份銷量不高(全年第二低),這些都給新能源重卡市場繼續增長創造了不錯的條件。請關注本站的后續報道。

責任編輯:周丹
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